基金变革投研模式

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2015-9-7 15:58:04

从近年各类基金在投资上的表现来看，大数据基金已经崭露头角。

金投基金网（http://fund.cngold.org/）9月7号讯，从近年各类基金在投资上的表现来看，大数据基金已经崭露头角。王德英表示，传统投资方式主要是投研人员去上市公司调研，了解财务数据、行业信息等来做投资决策，而大数据基金通过海量数据分析，数据量更大，数据维度更全，数据更及时，因此，对公司未来表现的预测确定性更强，从这个角度说，大数据基金正在改变或升级传统的投研方式。

据介绍，大数据技术是利用海量的互联网大数据，如搜索热度、关注度、订单数、成交额、消费笔数等多维度的数据，通过量化模型，更早、更快、更准预判某个行业或者企业未来的景气程度或市场热度。基金公司综合大数据因子、财务价值因子、市场驱动因子等，精选出最具投资价值的个股组合编制成指数。

王德英表示，正是看到了大数据的前景和突破性，博时基金一直在往这方面发力。从时间上来说，博时基金从2009年起开始从华尔街引入量化人才，建立量化投资系统。从模型应用来看，以2014年为例，博时沪深300指数基金超额收益超过了9%。因此，无论是在研究方法、理念，还是在成果方面，博时基金已有优势。

从人才储备和队伍建设来说，目前博时基金已经在大数据产品上进行了战略布局，整个项目从商务洽谈、数据开发、指数编制、产品成立和产品销售都已成体系，其中，具体负责数据研发的是指数投资部，整个团队有11个人;同时，互联网金融部有专人负责与互联网大数据企业对接。

在有效性方面，博时基金表示，通过对较为长期的历史数据采用科学严格的回测方法，大数据因子确有显著的有效性。这是由数据的及时性及大数据与公司基本面和市场情绪方面的内在逻辑决定的。从实践结果看，大数据因子对于股市往往会有3到6个月的领先性。

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