指数基金作为中国基金行业引入的第一类具有创新意义的基金品种,已经历了三年多的发展,虽然该类基金以独特操作理念和风格特征逐渐成为基金市场的基础性工具之一,但与成熟市场相比,无论从业绩看还是从规模看,指数基金在处于转型期的中国证券市场并未获得一帆风顺的发展,国内市场环境是一部分原因,同时也有参与者认识上的问题。
金投基金(http://fund.cngold.org/)8月4日讯,客观评价指数基金需要了解哪些问题?指数基金作为中国基金行业引入的第一类具有创新意义的基金品种,已经历了三年多的发展,虽然该类基金以独特操作理念和风格特征逐渐成为基金市场的基础性工具之一,但与成熟市场相比,无论从业绩看还是从规模看,指数基金在处于转型期的中国证券市场并未获得一帆风顺的发展,国内市场环境是一部分原因,同时也有参与者认识上的问题。笔者以为,客观评价指数基金的首先要解决以下几个问题。
第一是比较范围的问题。就指数基金的特性而言,指数基金和主动基金之间的可比性并不比股票基金和债券基金之间的可比性更强,所以将指数基金放在主动基金的范围比较,除了看看净值增长率大小之外,不可能再提供任何更多针对指数基金的评价和指导性信息,特别是短期内,更缺乏比较意义。其次,指数基金内部也需要作个区分,目前国内大致分成三类:ETF、被动开放式指数基金、增强型指数基金,三个基金品种追求的目标和所受约束条件均不相同,如果全部放在一起比较,不容易得到客观的评价结果。
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