投资老基金还是新基金好?老基金和新基金哪个好?一般研究者会认为老基金是投资者的更好选择,因为老基金具有能全面反映基金投资管理能力的较长期的业绩记录,投资风格也容易辨认,
投资老基金还是新基金好?老基金和新基金哪个好?一般研究者会认为老基金是投资者的更好选择,因为老基金具有能全面反映基金投资管理能力的较长期的业绩记录,投资风格也容易辨认,同时,成熟市场的统计数据也表明投资者更偏爱老基金。但是,国内的基金有一些鲜明的特征,例如基金经理更迭快、基金投资风格飘移等等,这些因素使得国内老基金的业绩记录和投资风格的指导作用大打折扣。实际上,投资者常翅赎回老基金去申购新基金。我们认为,虽然老基金在某些方面具有优势,但投资者也不要完全的放弃新基金。
1、国内投资者并不偏爱老基金,投资老基金的资产比重仅占基金总资产的一半左右。形成鲜明对照的是,国外投资者偏好老基金,投资老基金的资产比重达到了基金总资产的80%。
2、长期的模拟表明,相比老基金,多种类型的新基金都具有更高的年度收益率。在业绩波动性方面,股票型和偏股混合基金新基金比老基金的业绩波动性更低,而债券型基金新基金比老基金的业绩波动性更高。
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