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鹏华高铁产业分级基金

说到5000点“接盘侠”,不得不提的基金是鹏华高铁产业分级,从该基金净值波动来看,其6月8日的净值为1.045元,但到了6月9日就跌到0.9550元。

说到5000点“接盘侠”,不得不提的基金是鹏华高铁产业分级,从该基金净值波动来看,其6月8日的净值为1.045元,但到了6月9日就跌到0.9550元;这一期间基金的净值表现跟复牌后的中国中车极为相似:中国中车于6月8日复牌,当日一字涨停,成交额只有7.72亿元,但6月9日在以涨停价开盘后,随即一路下挫,收盘时跌幅反而达到9.32%。

中国中车的表现自然也会传导至整个高铁概念板块,对于以高铁概念为主题的鹏华高铁产业分级,净值的加速下跌可反映出,其在这一期间大概率有加仓中国中车或类似高铁股的可能,这一预期也从其后的净值表现得到进一步验证。6月12日,该基金净值进一步下降至0.9元;而随着大盘进一步下挫,6月19日净值已跌至0.7330元,成立以来的跌幅达到26.7%。

资料显示,该基金的业绩比较基准为中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。可以看出,鹏华高铁产业分级旨在完全复制中证高铁产业指数,而该指数是由业务范围涵盖高铁产业的A股上市公司构成,成分股数量不超过50家,从截至6月15日的成分股来看,一共有32家,其中就包括中国中车、中国中铁、中国交建、中国铁建等千亿以上市值的个股。

虽然从指数编制方案中可以看到,单个样本股权重不超过15%。但在只有32只成分股的情况下,像中国中车这样数千亿市值的个股,一旦出现大幅下跌,其对指数的影响可想而知,而跟踪指数的基金大幅波动也就无可避免。

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