牛市期间,收益有限的保本基金往往不及权益类基金受人关注,而潮水退去之后,保本基金有望重回基金公司的主流产品地位。
牛市期间,收益有限的保本基金往往不及权益类基金受人关注,而潮水退去之后,保本基金有望重回基金公司的主流产品地位。以5月发行的新基金为例,市场上共有68只新基金正在发行,其中仅有3只保本基金;与此同时,打开申购的老保本基金也不过5、6只。业内人士指出,无论是认购新发保本基金还是购买处于申购期的老保本基金,都能实现全额保本。但是,从当前市场环境来看,老产品的优势或许更为明显。原因在于,老保本基金已经积累了较厚的安全垫,所以在牛市中能够通过权益投资获得更多超额收益。反观新发保本基金,一旦成立还需先做好安全垫,即便之后投资股票,牛市建仓显然也要付出更高的成本。
长城基金表示,从资产配置的角度出发,投资者都应该配置一定比例的保本基金。即便身处大牛市,投资也应“留一份清醒”,而保本基金就是保持清醒的不错选择。长城基金的长城久鑫采用CPPI和TIPP保本策略,股票类资产占比不超过40%,债券和银行存款等安全资产占比不低于60%,在其提前结束的首个保本周期内,1%-2%的收益来自新股投资,70%和30%左右的收益源自股票和债券投资。
6月29日至7月10日,南方避险增值开放申购。其基金经理孙鲁闽表示,南方避险采用CPPI策略,通过科学的保本投资策略,在熊市中保持低股票仓位,尽量规避损失;在牛市中提高股票仓位,增加收益,为投资者提供既可保本又可参与股市的两全投资工具。此外,南方避险作为混合基金可以参与打新。自2014年新股新规实施后,南方避险积极参与新股申购,截至2015年6月12日已中签141只新股,在所有基金中排名第一。
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