今年前九个月股市大幅震荡,投资中既需要进攻也需要防守,股债平衡型基金在投资“进攻中带有防守”,其中的三年期五星评级基金产品表现出色,连续三年业绩领先,例如易方达旗下的平稳增长基金。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)9月28号讯,今年前九个月股市大幅震荡,投资中既需要进攻也需要防守,股债平衡型基金在投资“进攻中带有防守”,其中的三年期五星评级基金产品表现出色,连续三年业绩领先,例如易方达旗下的平稳增长基金。按照银河证券基金研究中心的分类,目前基金业有16只股债平衡型基金产品,这些产品从今年年初到9月18日的平均收益率为11.65%,过去两年和过去三年的平均收益率为27.74%和55.03%。
从仓位来看,股债平衡基金一般将股票和债券仓位都限制在50%左右,例如易方达平稳增长基金的股票和债券仓位限制均为30%~65%,强制性配置30%以上的股票和债券,股票资产进攻性强而债券资产相对具有防守性,这一仓位限制就决定了该类基金投资“进攻中带有防守”。
银河证券业绩数据还显示,易方达平稳增长基金今年年初到9月18日的收益率为23.49%,在同类16只股债平衡基金中排名第二。
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