在证监会11月6日宣布新股发行重启,特别是28家上市公司沿用2014年版申购规则后,各家公募基金再度将目光转向一级市场,众多打新基金火速出炉。
金投基金网(http://fund.cngold.org/)11月24号讯,在证监会11月6日宣布新股发行重启,特别是28家上市公司沿用2014年版申购规则后,各家公募基金再度将目光转向一级市场,众多打新基金火速出炉。新的打新规则对于新发打新基金来说并不讨好。随着打新门槛的降低,中签率将更低,未来打新基金的新股制度红利将会摊薄,打新基金收益也会大幅下滑。但是基金公司依然大批量发行打新基金,那么打新基金到底“钱景”如何呢?
海通证券从基金类型(以混合型基金为主)、股灾后业绩波动幅度、存续时间、主题类型四个方面进行筛选,认为今年上半年A股共有83只打新基金,二季报资产净值规模达到5484亿元。这些基金的股票配置比例很低,平均水平仅为2%,实际上是披着股基外衣的类债券产品。
同花顺iFinD 统计显示,从11月9日至20日,新基金发行数量为27只,其中混合型基金拥有压倒性优势,达到24只。从今年上半年的经验和在此时推出混合型基金的时机来考虑,这些基金基本都是磨刀霍霍向新股,而这些基金募集资金规模为381.39亿元,平均每只基金募集资金规模为15.89亿元。
值得注意的是,这些新发行的基金中很多是A类份额和C类份额同时发行,还有一部分基金是此前有A类份额,此次新增加C类份额。如11月19日,交银施罗德基金旗下就有三只C类份额成立,16日国泰基金旗下也新增了4只基金的C类份额。不仅如此,多只新成立的混合基金也同时发行成立了A、C两类份额。从新基金的成立规模来看,C类份额更具优势和吸引力。
众所周知,新的打新规则对于新发打新基金来说并不是完全利好,如新规规定,打新的缴款方式从预先缴款改为新股确定配售数量后缴款、2000万股以下小盘股取消询价环节两项最为受瞩目。那么在打新规则生变后,为何基金公司依然大批量发行打新基金呢?华商基金经理高兵认为:“近期发行的部分新基金有机会参与IPO重启后的首轮打新,在新规发布之前,迅速推出打新基金能够获得较好的收益率,年后中签率将会极低。”
事实上,从新发打新基金的认购户数不难看出,投资者大多是机构客户。在分析人士看来,现阶段之所以踊跃认购,主要是在年底前的28只新股将沿用旧的打新规则,分三批发行,这意味着这批资金打新至少能用三次。从上半年的中签情况看,新股平均中签率在0.3%以上,假设上市后有200%的平均涨幅,参与年内新股申购可获得1.8%以上的收益。考虑到占用资金仅一个月多时间,年化收益率可达20%以上,这对机构作为资产配置还是有很大吸引力的。
可见,不管是基金公司还是机构投资者,都是冲着年底前这波打新较高的收益而来。但需要提醒普通投资者的是,打新基金长期看来,投资价值较此前已大幅下滑,大资金认购打新基金还需谨慎。
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