今年以来,国联安旗下基金公司旗下基金业绩出现两极分化,要么“上天”要么“入地”,投资该公司基金的投资者们需要慎重了。
金投基金(http://fund.cngold.org/)5月24日讯,今年以来,国联安旗下基金公司旗下基金业绩出现两极分化,要么“上天”要么“入地”,投资该公司基金的投资者们需要慎重了。
<国联安基金旗下的国联安鑫享灵活配置混合C,年内回报率为35.77%,在1300余只同类基金中排名第四;另一只基金国联安主题驱动年内回报率为-34.24%,,在同类基金中排名倒数第九。是什么让两只基金有如此大的差距呢?观察基金一季报发现,两只基金的股票仓位有着天壤之别,这或是基金业绩出现分化的直接原因。据基金一季报披露,国联安鑫享灵活配置混合C一季度末的股票仓位是4.50%,对债券 的配置比例为87.26%;而国联安主题驱动混合同期股票仓位却高达89.61%。“在当下的宽幅震荡市中,高仓位基金必然受市场波动而出现业绩下滑,轻仓的基金则受此影响较小。”北京某基金分析师表示。
其实,这是表面原因,对市场预判的差异才是基金业绩出现分化的根本原因。“本基金在一季度采取稳健的投资风格。基金主动配置了高比例的固定收益类资产;同时积极把握权益类资产的绝对收益型投资机会,为投资人创造了较为理想的投资回报。”国联安鑫享灵活配置混合在一季报中称。而风格激进的国联安主题驱动混合认为,市场年初以来的下跌一定程度上消化了2015年的上涨带来的整体行业高估值。为了在下跌之后的反弹中保持净值的弹性,该基金在下跌过程中维持了高仓位。“与一季度初相比,本基金增加了传媒行业和转型传媒的非传媒企业的配置,降低了对 电子行业的配置。从主题角度,本基金看好移动直播、音乐、体育、电竞、IP运营、虚拟现实和增强现实。”认为,差之毫厘,谬以千里。正是因为对市场的判断的差异,才使得两只基金的业绩出现如此大的反差。
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