现在市场上有一些基金为了扩大基金规模,采用了拆分扩募的方式。但是,根据数据分析,经过拆分扩募后的这些基金单位份额净值增长的排名顺序,均较扩募前出现不同程度的下滑。
金投基金(http://fund.cngold.org/)6月6日讯,现在市场上有一些基金为了扩大基金规模,采用了拆分扩募的方式。但是,根据数据分析,经过拆分扩募后的这些基金单位份额净值增长的排名顺序,均较扩募前出现不同程度的下滑,不论是从较短一点的时间看还是从较长一点的时间看,下滑得都很严重。这说明扩募对基金单位净值的增长即基金的业绩确实有负面的影响。
原因应有三方面:
其一,随着基金规模的扩大,基金管理运作的难度会相应增加,由此会影响基金的业绩水平;
其二,通过扩募,基金规模骤然扩大,基金经理不能很快适应骤然扩大后较大基金规模管理运作水平的要求,导致基金业绩迅速下滑;
其三,基金扩募后的巨额现金需要有一段时间的建仓期,而现在正处于股市上升阶段,刚刚募集到部分闲置现金不能享受股价正在上涨的好处,会相应拉低原基金份额持有人的单位份额净值增长,尽管基金单位份额净值仍在增长。
这些因素无形中造成了原基金份额持有人利益的一种隐性损失,这种损失使原基金份额持有人更为失望。
虽然,基金规模的扩大是基金发展的正常情况,基金份额持有人不应提出异议,但除了首次招募外,以后的大规模扩募对原基金份额持有人利益的负面影响更为严重,因此,希望基金尽量通过持续营销的方式逐渐扩大规模,不至于因基金规模的骤然扩大而影响基金的业绩。
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