很多投资者在投资过程中,都可能会忽略了相关申赎费(或交易费用)、管理费等的费用成本对投资的影响。
金投基金(http://fund.cngold.org/)6月24日讯,很多投资者在投资过程中,都可能会忽略了相关申赎费(或交易费用)、管理费等的费用成本对投资的影响。但是其实这相对影响投资者的收益。关于指数基金的投资,不同投资渠道和方式的费用成本高低,直接影响指数基金的投资业绩,长期下来,这笔费用对投资者收益水平影响可着实不小。
费用对收益的重要性主要体现在复利效应上,所谓“差之毫厘,谬以千里”,考虑复利效应后,即使细微的费用之别也会引起巨大的长期收益差异。例如,仅就管理费差别而言,我们可以从交易所交易的(或场内的)华安上证180ETF和银行渠道的万家上证180指数基金的业绩对比中发现问题。从2006年5月18日上证180ETF上市至2016年5月9日近十年时间,上证180ETF的累计收益率达到150%,年化收益率为9.6%,而万家180 指数基金同期累计收益率为130%,年化收益率为8.8%。在两者投资标的相同情况下,两者业绩差距主要来自基金管理费用的差异,而且不经意间的微小费率差异,日积月累会导致基金的累计收益差别很大。
我们以场内ETF和普通指数基金进行比较,ETF和指数基金最大区别在于投资渠道不同,ETF主要在沪深交易所通过买卖来投资,而普通指数基金主要在银行渠道通过申赎来投资。两者投资所需的费用成本差别巨大。
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