指数基金在投资中的几种应用方式介绍!指数基金自从出现,便在全球范围内发展迅速,特别是在机构投资者的投资管理中得到广泛应用,成为机构投资者进行资产配置的核心资产。
指数基金在投资中的几种应用方式介绍!指数基金自从出现,便在全球范围内发展迅速,特别是在机构投资者的投资管理中得到广泛应用,成为机构投资者进行资产配置的核心资产。本文介绍指数基金在投资中的几种应用方式,供广大机构投资者在投资过程中参考。
一、机构投资者特点机构投资者在投资过程中逐渐形成了如下投资理念:一是坚持长期投资理念;二是有明确的投资目标,对投资目标有明确清晰的认识,并清楚了解自身的风险承受能力;三是注重风险控制,有明确的风险预算限制;四是重视资产配置而非个股选择;五是重视投资过程中的流动性管理。
在机构投资者的投资过程中业绩衡量基准(Benchmark)处于非常重要的地位。业绩衡量基准不但是衡量机构投资者投资绩效的标尺,而且是资产配置的投资指引。例如某机构投资者的业绩衡量基准是"40%*沪深300指数+60%*中信国债指数",也就意味着"股票资产的目标配置比例为40%,国债资产的目标配置比例为60%".二、"核心——卫星资产配置"与指数基金由于机构投资者对风险管理的日益重视,传统的投资管理方法已经不能满足机构投资者的投资需求,"核心——卫星资产配置"策略的出现改变了这一局面。为达到预定的投资目标,并且有效控制投资组合的相对风险,机构投资者往往把一部分资产投资于指数化产品,把这部分资产相对目标市场的风险降低为零,这部分资产称为"核心资产";其余资产进行主动投资,分别投资于各类风格的基金或特定股票,以求获得部分超额投资回报,这部分投资称为卫 星投资。
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